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光大行业机械周观点:多方发力推动半导体设备发展 特斯拉将建电池厂利好相

2018年05月12日 08:36  中国电机网  本站  人气:130

  机械行业观点:半导体设备:多方发力,半导体设备发展空间广阔。厦门、安徽纷纷出台政策推动半导体产业发展,通过资金、人才、科研等多方面支持推动半导体产业向先进工艺、高端制造领域发展。除地方政府外,中芯国际拟与大基金等投资成立半导体产业基金,富士康组建半导体集团,半导体设备有望继续受益。建议关注晶盛机电,北方华创,长川科技,至纯科技。锂电设备:特斯拉即将建立电池工厂,相关企业可能受益。锂电产业扩产步伐加大,带动上游智能物流仓储系统需求增长。新能源汽车降补政策加快行业重新洗牌,锂电产业兼并购加速。国内电池厂商应加快技术提升,防止因降补使得外资品牌重新进入国内市场带来的巨大挑战。建议重点关注先导智能、璞泰来。煤机:化解煤炭过剩产能,煤机公司迎来发展机遇。化解煤炭过剩产能、煤炭企业兼并重组、全面推进安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用的施行,给煤机公司带来发展机遇。先进产能置换工作促使我国采煤行业机械化程度不断提高,计划至2020年,国内采煤机械化程度将达到85%。煤炭智能采掘装备是其中重点。建议重点关注天地科技、郑煤机。机器人:经济转型升级创造大市场,克来机电业绩亮眼。我国工业机器人产销量近年来保持连续快速增长,产业规模日益扩大。专注汽车电子的柔性自动化龙头克来机电年报与一季报业绩亮眼,未来随着并购上海众源业务的整合,克来机电未来业绩有望稳定增长。建议关注克来机电,今天国际。

  工程机械:行业整体回暖,工程机械行业龙头企业齐发力。徐工土耳其公司成立,逐步形成一带一路沿线国家出口布局;柳工首台百吨起重机下线,成功进军更大吨位市场;中联重科联合湖南省战略性项目通过验收,成功研发高端智能控制部件。建议关注三一重工、徐工机械。

  上周行情回顾:机械设备板块指数上涨0.21%上周机械设备行业指数下跌0.21%,跑输沪深300指数0.56个百分点,跑输中证500指数1.26个百分点,跑输创业板指数0.40个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第21。按照申银万国行业分类,上涨子板块17个,涨幅最大的5个子板块是休闲服务、家用电器、食品饮料、医药生物、农林牧渔,其余11个子板块下跌,其中跌幅最大的五个子板块是钢铁、银行、计算机、国防军工、采掘。

  风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

(完)
 
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